Выбор стратегий инновационного развития коммерческого ипотечного банка на финансовых рынках ряда областей Приволжского федерального округа.
Ключевые слова:
инновации, конкурентоспособность, банк, развитиеПриглашаем к сотрудничеству авторов научных статей
Публикация научных статей по экономике в журналах РИНЦ, ВАК (высокий импакт-фактор). Срок публикации - от 1 месяца.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
В России, из-за высокого роста цен на жилье, не каждый в состоянии приобрести недвижимость. Значительная часть населения нуждается в улучшении жилищных условий, а также в приобретении нового жилья. Жилищная проблема сейчас стоит очень остро, поэтому эффективным инструментом решения этой проблемы является ипотека.
Для Нижегородской области, как и других областей Приволжского Федерального Округа количество потенциальных клиентов-заемщиков для любого банка всегда будет ограничено: географическими районами территориального охвата; требованиями, предъявленными к будущим заемщикам; межбанковской конкуренцией. Предложение ипотеки ОАО «НВест-Банк» на Нижегородском рынке жилищного кредитования превышает спрос, также из-за большой конкуренции, что является проблемой для банка, реализующего ипотечное кредитование, заставляет существенно расширять границы своего влияния на потребительскую аудиторию. В связи с кризисом ОАО «НВест-Банк» количество потенциальных клиентов-заемщиков которого, за два последних года сократилось примерно на треть, что привело к закрытию значительной части его областной филиальной сети, росту кредитной ставки ипотечного кредитования, формированию у населения так называемого отложенного спроса на ипотеку. Поэтому влияние кризиса и усиливающаяся конкуренция на рынке ипотечного кредитования Нижегородского региона побудило банковскую структуру ОАО «НВест-Банк» формировать эффективные маркетинговые стратегии и расширять горизонты своей деятельности, дополнительно реализовывая свои услуги ипотечного кредитования в соседних областях Приволжского федерального округа.
Следовательно, для решения проблемы, ОАО «НВест-Банк» необходимо формировать маркетинговые стратегии и расширять свою деятельность в направлении роста количества заемщиков посредством открытия филиалов в более перспективных областях Приволжского Федерального округа. В частности, для подтверждения этих выводов, нам необходимо провести исследование динамики ипотечного кредитования в областях с большим экономическим и демографическим потенциалом.
Основные цели исследования – в целом по Приволжскому Федеральному Округу:
Таблица 1
Численность населения субъектов РФ по состоянию на 1 января 2010 года.
(субъекты РФ Приволжского федерального округа) [1]
Удельный вес населения, нуждающегося в жилье Нижегородской области, составляет 4,5%, из них 3% семей желали бы приобрести квартиру в кредит (табл.2). Наибольший вес населения, желающих приобрести жилье в кредит является Ивановская область – 4,2%, это следствие того, что один кв.м жилья стоит в размере 26,8 тыс. рублей , а средняя площадь жилого помещения – 20,1. Можно сделать вывод, что при покупке двухкомнатной квартиры в городе Иваново, примерно площадью 50,6 кв.м. и стоимостью за 1 кв.м., который равен 43 986 рублей на вторичном рынке жилья (табл.3), необходимо потратить 2,2 млн.рублей. Такую крупную сумму денег не каждый житель сможет единовременно заплатить при ежемесячной заработной плате в размере от 14000 до 15000 рублей (см. рис.1), поэтому и возникает спрос на жилье в кредит (см. рис.2).
Таблица 2
Основные показатели жилищных условий населения на 1 января 2010 года
Субъект Федерации
|
Общая площадь жилых помеще-
ний, приходя- щаяся в среднем на 1 жителя, кв.м. |
Число квартир, тыс.
|
Средний размер одной кварти-
ры, кв.м общей площади жилых помеще- ний |
Средняя стоимость 1 кв. м., тыс.руб.
|
Уд. вес
числа семей, нужда- ющихся в жилых помеще- ниях, % |
Потенц. спроса на жилье , кв.м.
|
Потенц. спроса
на жилье, тыс. рублей |
Уд. вес населе-
ния, желаю- щих приоб- рести жилье в кредит, % |
Республика Башкортостан
|
20,5
|
1571,1
|
51,6
|
27,8
|
4,6
|
177,0
|
5398,5
|
4,0
|
Республика Татарстан
|
21,9
|
1569,2
|
49,7
|
26,2
|
4,6
|
180,2
|
4721,3
|
4,1
|
Нижегородская область
|
23,2
|
1576,2
|
48,4
|
33,0
|
4,0
|
150,1
|
5178,5
|
3,0
|
Ярославская область
|
18,9
|
1423,4
|
46,3
|
21,5
|
4,5
|
169,7
|
3461,8
|
3,5
|
Ивановская область
|
20,1
|
1345,6
|
45,3
|
26,8
|
4,3
|
183,8
|
4925,8
|
4,2
|
Таблица 3
Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах в исследуемых областях Приволжского Федерального округа (рубли) [2]
Город
|
Цена 1 м.кв. на вторичном рынке
|
Цена 1 м.кв. на первичном рынке (эконом-класс)
|
Расчетная себестоимость строительства 1 м.кв.
|
Уфа
|
42 757
|
40 569
|
33 390
|
Казань
|
38 000
|
35 482
|
26 644
|
Нижний Новгород
|
50 158
|
44 726
|
30 257
|
Ярославль
|
38 200
|
36 294
|
30 180
|
Иваново
|
43 986
|
49 563
|
32 650
|
В Республике Татарстан и Республике Башкортостан, удельный вес нуждающихся в жилье семей на 0,3% превышает Ивановскую область, но на покупку жилья в кредит в процентах меньше.
На рис.1 показаны показатели величины прожиточного минимума и средней заработной платы на душу населения. Самая низкая заработная плата в среднем у населения прослеживается в Ярославкой области, нежели в других областях. Это говорит о том, что не каждый банк одобряет кредитную заявку на приобретение жилья в кредит с небольшим ежемесячным доходом. В этом случае было бы целесообразно для банка стать партнером ОАО "Ипотечная корпорация Ярославской области" и постараться создать совместную федеральную программу и предоставлять ипотечные кредиты на жилье с государственной поддержкой, тем более спрос именно на такие кредиты приветствуются в этой области.
Рис.1. Величина прожиточного минимума и средней начисленной заработной платы в среднем на душу населения
в 1 квартале 2010 года
Рис. 2. Структура спроса на жилье по областям ПФО в зависимости от способа покупки жилья.
Таблица 4
Спрос на приобретение жилья в кредит в зависимости от типа приобретаемого жилья,
(на условия 2010 года)
Субъект Федерации
|
Общий потенциал спроса на покупку готового жилья в кредит
|
В том числе:
| ||||||||
Первичный рынок
|
Вторичный рынок
| |||||||||
тыс. кв.м.
|
млн.рублей
|
население, %.
|
тыс. кв.м.
|
млн.рублей
|
население, %.
|
тыс. кв.м.
|
млн.руб.
|
население, %.
| ||
Республика Башкортостан
|
5,8
|
176,9
|
58
|
2,3
|
63,7
|
21
|
3,5
|
113,2
|
37
| |
Республика Татарстан
|
6,2
|
162,4
|
62
|
1,9
|
59,3
|
25
|
4,3
|
103,1
|
37
| |
Нижегородская область
|
3,1
|
106,9
|
32
|
1,1
|
33,7
|
12
|
2
|
73,2
|
20
| |
Ярославская область
|
6,9
|
140,7
|
69
|
3,2
|
56,9
|
24
|
3,7
|
83,8
|
45
| |
Ивановская область
|
7,1
|
190,3
|
71
|
3,5
|
91,6
|
30
|
3,6
|
98,7
|
41
|
По структуре спроса на жилье по областям в зависимости от способа покупки жилья (рис.2) можно также выделить четыре области, жители которых предпочли бы покупку квартиры в кредит: Башкортостан – 58%, Татарстан – 62%, Ярославская область – 69%, Ивановская область – 71%.
Необходимо использовать банковские продукты как кредит на приобретение жилья на вторичном рынке и акцентировать внимание на этой стратегии во всех четырех областях (в Башкортостан, Татарстан и Ивановской и Ярославской областях), так как большое предпочтение покупке в кредит квартиры на вторичном рынке Республики Башкортостан, Татарстан – 37%, в Ярославской области – 45%, Ивановской – 41% (табл.4).
Таблица 5
Кредитные программы банков на покупку жилья в кредит
Субъект Федерации
|
Количество
коммерческих ипотечных банков |
Количество ипотечных программ
банков |
Условия предоставления ипотечного кредита
| |||
Ставка, % годовых
|
Минимальный первоначальный взнос, %
|
Срок ипотечного кредитования
| ||||
рубли
|
валюта
| |||||
Республика Башкортостан
|
22 банка
|
147
|
9.50 – 19.50
|
8.00 – 16.00
|
0
|
50 лет
|
Республика Татарстан
|
22 банка
|
102
|
8.00 – 20.00
|
8.58 – 16.00
|
0
|
50 лет
|
Нижегородская область
|
32 банка
|
225
|
9.00 – 29.05
|
7.23 – 26.00
|
0
|
50 лет
|
Ярославская область
|
22 банка
|
153
|
9.00 – 27.95
|
6.98 – 26.00
|
0
|
50 лет
|
Ивановская область
|
16 банков
|
101
|
9.50 – 27.95
|
8.23 – 14.00
|
0
|
50 лет
|
Условия ипотечных программ во всех областях отличаются процентной ставкой годовых, а также численностью банков и количеством ипотечных программ (см. табл. 5). Наименьшим количеством, как и банков, так и программ, как уже упоминалось выше, отличается Ивановская область. В этом случае банку, планирующему заходить на рынок ипотечного кредитования Ивановская области, Ярославская области, Республики Татарстан, Башкортостан, в которых одинаковая численность банков и немного количества ипотечных программ, было бы целесообразным выходить на рынки этих регионов с новым продуктом, тем самым расширив кредитную линейку ипотечных продуктов. Создать новый инновационный продукт, а также совместную федеральную программу с участием государства. Как следует из табл.7 спрос на жилищные ипотечные кредиты по совместным программам с государством наиболее востребованы в этих областях. На основе этого можно сделать вывод, что при создании и реализации инновационного продукта и продукта с участием государства, банк сможет занять твердые позиции в этих областях и привлечь новый поток клиентов.
Таблица 6
Количество банков, подписавшие соглашение о сотрудничестве с региональными операторами областей.
Субъект Федерации
|
Региональный оператор АИЖК
|
Количество партнеров регионального оператора
| |||
Банки
|
Агентства недвижимости
| ||||
Республика Башкортостан
|
ОАО Уфимское городское агентство ипотечного кредитования (УГАИК)
|
6
|
8
| ||
Республика Татарстан
|
Ипотечное агентство Республики Татарстан (ИАРТ)
|
8
|
7
| ||
Нижегородская область
|
Нижегородский Ипотечный Корпоративный Альянс (НИКА)
|
8
|
4
| ||
Ярославская область
|
ОАО "Ипотечная корпорация Ярославской области"
|
7
|
8
| ||
Ивановская область
|
Ивановской ипотечно-жилищная корпорация (ИИЖК)
|
4
|
9
| ||
|
Таблица 7
Потребительский спрос населения на жилищные ипотечные кредиты, %
Субъект Федерации
|
Общий спрос на жилищные ипотечные кредиты
|
Спрос на жилищные ипотечные кредиты в банках
|
Спрос на жилищные ипотечные кредиты при условии государственной помощи
|
В том числе:
| |
Спрос на жилищные ипотечные кредиты банков по совместным программам с государством
| |||||
Республика Башкортостан
|
58
|
40
|
8
|
10
| |
Республика Татарстан
|
62
|
52
|
2
|
8
| |
Нижегородская область
|
32
|
14
|
6
|
12
| |
Ярославская область
|
69
|
48
|
9
|
12
| |
Ивановская область
|
71
|
44
|
12
|
15
|
На основе проведенных исследований ипотечных рынков областей Приволжского Федерального Округа можно выделить четыре области, которые являются наиболее привлекательными в решении проблемы, такие как Республика Татарстан, Башкортостан, Ярославская область и Ивановская область, потенциал которых предполагает широкие возможности для развития деятельности ОАО «НВест-Банк». Используя новые подходы к развитию рынка ипотечного кредитования, необходимо разработать ряд стратегий проникновения коммерческого банка ОАО «НВест-Банк»с услугами ипотечного кредитования в другие области Приволжского Федерального Округа. Наиболее привлекательной и многообещающей стала стратегия «Формирования новых точек продаж ипотечных кредитов» в Республиках Башкортостан, Татарстан и Ивановской и Ярославской областях. Банковской структуре ОАО «НВест-Банк»необходимо:
Для выполнения поставленной цели предлагается осуществление следующих стратегий:
- в качестве конкурентной стратегии ОАО «НВест-Банк» выступает стратегия дифференциации. Особенность этой стратегии проявилась в том, что она рассчитана на широкие слои населения. В условиях массового спроса на ипотеку целесообразно применять, соответственно, недифференцированный маркетинг, ориентированный на общность интересов большого числа нуждающихся в жилье семей, удельный вес которых равен: Республика Башкортостан, Татарстан – 4,6%, Ярославская обл. – 4,5%, Ивановская обл. - 4,3%(табл.2).
- продуктовую стратегию необходимо реализовать через стратегию инновации ипотечного продукта, то есть через создания нового ипотечного продукта. Заключение соглашений с региональными операторами рассматриваемых областей позволит банку создать совместную федеральную программу с участием государства.
- при реализации ценовой стратегии необходимо подписать ряд соглашений о сотрудничестве с агентствами недвижимости в Нижнем Новгороде и его области, а также с перспективными областями, которые будут представлять продуктовую линейку банка наряду с ипотечными продуктами других участников рынка. В настоящий момент цены в нижегородской области, установленные ОАО «НВест-Банк» за свои услуги, высокие (табл.5). Однако они вписываются в рамки существующих на нижегородском рынке цен. Было бы целесообразным продолжение осуществления стратегии ценового лидерства, предлагая широкий спектр ипотечных продуктов в Нижегородской области и в более перспективных областях, например в Республике Башкортостан, Татарстан и Ярославской области, а в Ивановской области процентную ставку годовых было бы целесообразным немного понизить процентную ставку годовых, тем самым, при небольшой конкуренции на рынке Ивановской области, завоевать значительное количество потенциальных заемщиков . Снижение комиссий не приведет к росту выдачи кредитов, так как для заемщиков большое значение имеет размер процентной ставки годовых по кредиту. Конкурентоспособность данного параметра, как процентная ставка годовых, может увеличиваться, или уменьшаться по решению банка в случае изменения ситуации на рынках ликвидности и удешевления ресурсов, либо после повышения ставок другими игроками на рынке.
- стратегию продвижения в компании необходимо реализовать тогда, когда основными поставщиками клиентов станут новые партнеры посредники – агентства недвижимости, а также личные продажи, когда отреагировавшие на рекламу клиенты, получив первоначальную консультацию, в следствии перейдут в ряд заемщиков. Соответственно делая вывод из табл.1, можно сказать, что в предлагаемых областях для размещения дополнительных офисов, достаточно большое количество агентств недвижимости, которые могут стать потенциальными партнерами для банка. Во многом развитие банка будет зависеть от партнерских отношений: как только у банка будут возникать устойчивые партнерские связи, будут появляться и новые продукты в линейке банка и новые потенциальные заемщики, общие для банка и его партнеров.
- в рамках стратегии распределения предлагается осуществление мероприятий:
1. Создание и развитие дополнительных офисов в г.Уфа, г.Казань, г.Ярославль, г. Иваново. Это направление позволит банку - увеличить объем выдаваемых кредитов, за счет освоения дополнительных рынков; решить проблему ограниченной емкости нижегородского рынка, который не может в полной мере использовать возможности кредитной линии компании. Как уже отмечалось, численность населения Нижегородской области ниже, чем в Республики Башкортостан и Татарстан (табл.1), также увеличить потребительский спрос на ипотеку , как видно из табл.7 показатели спроса на ипотечные кредиты велики в этих четырех областях (Республика Башкортостан, Татарстан, области: Ивановская и Ярославская), особенно в Ивановской области – 71%, также виден повышенный спрос на совместные программы банков с государством; повысить прибыль банка за счет получения дополнительных доходов.
2. Развития сотрудничества с участниками рынка недвижимости Республики Башкортостан, Татарстан, Ивановской и Ярославской области, позволит банку участвовать в совещаниях, проводимых саморегулируемыми организациями с застройщиками и подрядчиками, осуществляющими жилищное строительство в данных регионах; подписание соглашений с застройщиками на кредитование клиентов – участников долевого строительства; материальное стимулирование агентств недвижимости.
Таким образом, обоснования предложенных стратегий для сохранения позиций на рынке ипотечного кредитования в Нижегородском регионе и выхода банка на региональные ипотечные рынки Республики Башкортостан, Татарстан, Ивановской и Ярославской области, наиболее актуальны и целесообразны в условиях финансового кризиса. Кроме того решает проблему в банке - это сокращение спроса на ипотечное кредитования и усилившейся конкуренции в Нижегородской области. Банк добьется успеха при формировании дополнительных офисов в областях с высоким демографическим потенциалом, так как именно эти области являются наиболее привлекательными для развития деятельности банка, тем более при реализации этих стратегий можно предположить, что ОАО «НВест-Банк» позволит существенно увеличить спрос на ипотечные кредиты, повысить свою финансовую устойчивость и как следствие этого, конкурентоспособность.
[1] По информации сайта nizhstat.gks.ru [2] Всероссийский информационно-аналитический журнал «Строительство, люди, технологии, деньги»/ август 2009 года
Издание научных монографий от 15 т.р.!
Издайте свою монографию в хорошем качестве всего за 15 т.р.!
В базовую стоимость входит корректура текста, ISBN, DOI, УДК, ББК, обязательные экземпляры, загрузка в РИНЦ, 10 авторских экземпляров с доставкой по России.
creativeconomy.ru Москва + 7 495 648 6241
2. nizhstat.gks.ru – сайт статистики Нижегородской области
3. Мурычев А.В. Банки и банковская система России: состояние и пути развития эффективного корпоративного управления / А.В. Мурычев.: М НП «Национальный совет по корпоративному управлению». 2007. 204 с.
4. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. 2009. № 63. 10с.
Vybor strategiy innovatsionnogo razvitiya kommercheskogo ipotechnogo banka na finansovyh rynkakh ryada oblastey Privolzhskogo federalnogo okruga.. , 261-275. (in Russian)